Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поиска правды его временно отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесхоза. Но спокойной жизни не вышло — вскоре ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Выясняется, что прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
