Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается из Японии, но обычная поездка превращается в нечто большее. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решают, каким станет Китай в грядущие годы.